Qué llega a QuickBooks

Qué trabajos llegan a QuickBooks, cómo se ven ahí los clientes, facturas y pagos, cuándo se envían y qué se queda en Barton Forge.

Barton Forge es donde haces los cambios. QuickBooks recibe una copia para tu contabilidad. Esto es exactamente lo que se envía.

#Qué trabajos se envían

Un trabajo llega a QuickBooks cuando tiene precio y está hecho o pagado. Es el mismo momento en que aparece en Sin pagar o recibe un pago. Ve Precio, sin pagar y pagado.

Un trabajo sin precio, o un trabajo cancelado, no se envía.

#Clientes

• Si QuickBooks ya tiene un cliente con el mismo nombre, Barton Forge usa ese. No crea otro.
• Si dos de tus clientes en Barton Forge tienen el mismo nombre, el segundo se envía con su teléfono después, como Lee Smith (512-555-0100).
• Dos puntos o un salto de línea en un nombre se cambian por un espacio, porque QuickBooks no los acepta.
• El cliente se envía la primera vez que se envía uno de sus trabajos. Si después cambias al cliente en Barton Forge, no cambia en QuickBooks. Corrígelo en QuickBooks si hace falta.

#Facturas

• Una factura por trabajo, con el número del trabajo: J-12. La nota privada de la factura dice "From Barton Forge job J-12" (del trabajo J-12 de Barton Forge).
• Un trabajo con precio por visita lleva un renglón por cada visita con precio, con la fecha de la visita, como "Corte semanal - visit 2026-10-08". Ve Visitas semanales y mensuales.
• Cualquier otro trabajo lleva un renglón con su precio, con el título del trabajo.
• Cada renglón usa el artículo Services y sin impuesto de venta.
• Si cambias el precio, o registras otra visita con precio, se actualiza la misma factura. No se crea otra.
• El botón Factura de un trabajo hace su propio PDF en tu teléfono, con el mismo número. Ese PDF no se manda a QuickBooks, y Barton Forge nunca le pide a QuickBooks que le mande correo a tu cliente. Ve Mandar una factura.

#Pagos

• Cada pago que registras llega como un pago aparte en QuickBooks, con el día en que lo recibiste. Un anticipo y el resto del precio son dos pagos.
• Se aplica a la factura de ese trabajo. Si un pago es más de lo que falta en la factura, lo que sobra se queda en QuickBooks como crédito del cliente.
• Los pagos llegan sin forma de pago (efectivo, Venmo, tarjeta). Caen en Payments to deposit (pagos por depositar) en QuickBooks. Registra el depósito al banco en QuickBooks como siempre.
• ¿Quitaste un pago con Deshacer último pago? Barton Forge borra ese pago en QuickBooks en el siguiente envío, y la factura vuelve a quedar sin pagar.

#Cuándo se envía

• De inmediato, solo, cuando tú o un ayudante cambian el precio de un trabajo, registran una visita o registran un pago.
• Cuando tocas Enviar a QuickBooks. Esto también envía lo que no se pudo enviar la primera vez.

#Qué se queda en Barton Forge

Esto no llega a QuickBooks:

• Cotizaciones
• Recibos, piezas e inventario
• Fotos y la lista de pasos del trabajo
• Notas
• Cambios al cliente después de su primer envío
• Trabajos cancelados

Quitar o cancelar algo en Barton Forge no lo borra en QuickBooks. Bórralo tú en QuickBooks si hace falta.