Ajustes del negocio

Dónde están los Ajustes, sus pantallas en el teléfono y en la computadora, qué ven ahí el dueño y los ayudantes, el nombre de tu negocio, tu oficio, cómo te pagan los clientes, tu enlace para reseñas, los datos para facturas, la hoja de trabajos pagados, importar y descargar clientes y los dos ajustes del negocio.

Toca tu foto en la esquina de arriba y luego Ajustes.

• En el teléfono, Ajustes es un menú corto. Toca una fila para abrir esa pantalla. Toca ‹ Ajustes arriba para regresar.
• En la computadora, Ajustes abre en Negocio con el menú a la izquierda. Haz clic en cualquier pantalla del menú.

#Lo que ve el dueño

Para qué sirve cada cosa:

El botón Guardar debajo de un cuadro aparece cuando cambias lo que tiene.

#Lo que ve un ayudante

Los ayudantes ven Salir de este negocio. Los ajustes del negocio y Personas son para el dueño. Ve Sal de un negocio.

#El nombre de tu negocio

Tu negocio empieza con el nombre de la primera parte del correo con el que te registraste. Cámbialo al nombre real de tu negocio antes de mandar mensajes a clientes o agregar ayudantes.

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Negocio.
2. Escribe el nombre de tu negocio en Nombre del negocio. Hasta 60 letras.
3. Toca Guardar. Verás Nombre del negocio guardado.

Los mensajes a tus clientes y el correo que le avisa a un ayudante que lo agregaste firman con este nombre. Solo el dueño lo puede cambiar.

#Oficio

La primera vez que abres Trabajos, el dueño ve ¿Cuál es tu oficio? Toca el que te queda: Plomería, Electricidad, Calefacción y aire, Reparaciones generales, Pasto y jardinería, Albercas, Limpieza, Control de plagas, Pintura, Retiro de basura u Otro. La tarjeta se quita cuando eliges.

Lo que hace tu elección:

• Piezas. Plomería, electricidad, calefacción y aire, reparaciones generales y otro prenden la pestaña Piezas. Los demás oficios la apagan. La puedes cambiar cuando quieras. Ve Este negocio compra piezas.
• Lista de pasos. Los trabajos de calefacción y aire, pasto, albercas, limpieza, control de plagas y pintura tienen un botón Agregar pasos sugeridos cuando la lista está vacía. Un toque llena los pasos de siempre para ese trabajo, como Cortar el pasto, Bordear, Recortar para pasto. Cambia o quita los que quieras. Ve Lista de pasos.

Para cambiarlo después:

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Negocio.
2. Elige otro en Oficio. Se guarda de inmediato. Verás Guardado.

Cambiarlo aquí no toca Piezas. Solo el dueño lo puede cambiar.

Para volver a como empezó la app, toca Empezar de nuevo en la tarjeta de Oficio. Eso borra tu elección y vuelve a prender Piezas. La próxima vez que abras Trabajos, te pregunta ¿Cuál es tu oficio? otra vez.

#Cómo te pagan los clientes

Diles a tus clientes cómo pagarte, en el mismo texto de Precio.

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Negocio.
2. En Cómo te pagan los clientes, escribe lo que aceptas. Por ejemplo Venmo @mikesplumbing, Zelle 512-555-0100, tu enlace de Square o PayPal, o efectivo o cheque. Hasta 200 letras.
3. Toca Guardar. Verás Guardado.

En un trabajo que tiene precio y no está pagado completo, los textos de Precio y Recordatorio de pago terminan con Pague aquí: y lo que escribiste. Si dejas la casilla en blanco, los textos salen sin eso. Un texto de Precio con anticipo se ve así:

Hola Dana, el precio de Reparación de cerca es $800. Gracias, Mike's Lawn Care

Pagado hasta ahora: $300. Falta: $500.

Pague aquí: Venmo @mikes-lawn

¿No sabes qué escribir? Toca el ? en la tarjeta Cómo te pagan los clientes. Muestra qué textos llevan la línea, más ejemplos para copiar y lo que ve el cliente.

Barton Forge no cobra el pago. El dinero te llega directo, como ya te pagan. Cuando llegue, toca Marcar como pagado en el trabajo. Ve Precio, sin pagar y pagado. Solo el dueño puede cambiar esta casilla.

#Enlace para reseñas

Haz que a un cliente contento le cueste un toque dejarte una reseña.

1. Busca tu enlace para reseñas. En Google, abre tu Perfil de Negocio, toca Pedir reseñas (o Obtener más reseñas) y copia el enlace. También sirven páginas de Yelp y Facebook.
2. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Negocio.
3. Pégalo en Enlace para reseñas. Tiene que empezar con https://. Hasta 300 letras.
4. Toca Guardar. Verás Guardado.

El texto Pedir reseña de cada trabajo termina entonces con Puede dejarla aquí: y tu enlace. Si dejas la casilla en blanco, el texto sale sin eso. Con un enlace de Google se ve así:

¡Gracias otra vez por elegir a Mike's Lawn Care! Si tiene un minuto, una reseña nos ayudaría mucho.

Puede dejarla aquí: https://g.page/r/CabC123xyz/review

¿Conoce a alguien que nos necesite? Pásele este número.

Toca el ? en la tarjeta Enlace para reseñas para ver paso a paso cómo encontrar tu enlace de Google, cómo se ven los enlaces de Yelp y Facebook y el texto que recibe el cliente. Ve Llamar, mandar mensaje y cómo llegar. Solo el dueño puede cambiar esta casilla.

#Datos para facturas

Pon tus datos de contacto en cada factura, para que el cliente o su oficina sepa cómo comunicarse contigo.

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Negocio.
2. En Datos para facturas, escribe una cosa por línea. Por ejemplo:
   • 512-555-0142
   • mike@mikeslawn.com
   • PO Box 88, Jonestown, TX 78645
   • TX Lic. M-40123
3. Toca Guardar. Vas a ver Guardado.

Hasta 6 líneas y 300 letras. Las líneas vacías se quitan al guardar. Si dejas el cuadro vacío, las facturas muestran solo el nombre de tu negocio.

Cada factura lleva esto bajo el nombre de tu negocio. Para hacer una, abre un trabajo y toca Factura. Ve Mandar una factura. Toca el ? en la tarjeta para ver qué más lleva la factura y un ejemplo. Solo el dueño puede cambiar este cuadro.

#Hoja de trabajos pagados

Saca una lista del dinero que recibiste, para tus cuentas, tu contador o los impuestos.

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Hojas de cálculo.
2. En Hoja de trabajos pagados, elige un Periodo: Este mes, El mes pasado, Este año o El año pasado.
3. Toca Descargar. Verás Se descargaron y cuántos pagos.

El archivo es una hoja de cálculo (CSV) con un renglón por pago: el día que llegó, el número de trabajo, el cliente, el título del trabajo y el monto. Un anticipo y el resto del precio son dos renglones. Se abre en Google Sheets, Excel o Numbers. Puedes mandarla por correo a tu contador o importarla en QuickBooks.

Un pago que quitaste con Deshacer último pago sale como monto negativo el día que lo quitaste, para que el total cuadre. ¿No hay pagos en ese periodo? Verás No hay pagos en ese periodo. Ve Precio, sin pagar y pagado. Solo el dueño ve esto.

#Hoja de recibos

El otro lado de tus cuentas: lo que gastaste en partes y materiales, según los recibos que escaneaste.

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Hojas de cálculo.
2. En Hoja de recibos, elige un Periodo.
3. Toca Descargar recibos. Verás Se descargaron y cuántos recibos.

El archivo tiene un renglón por recibo: la fecha del recibo, el proveedor, el número de recibo, subtotal, impuesto y total. Un recibo sin fecha leída usa el día que lo escaneaste. Los recibos marcados Sin guardar también cuentan, porque el dinero ya se gastó. Un escaneo que falló no sale.

Dásela a tu contador junto con la Hoja de trabajos pagados y tiene el dinero que entró y el que salió. Solo el dueño ve esto, y solo cuando Piezas está prendido. Ve Tomar foto de un recibo.

#Importar clientes

¿Vienes de otra app, o tienes tus clientes en el teléfono o en una hoja de cálculo? Tráelos todos de una vez.

1. En tu app anterior, exporta o descarga tus clientes como hoja de cálculo (CSV). Casi todas las apps lo tienen en Clientes. Los contactos del teléfono también se pueden exportar como CSV.
2. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Hojas de cálculo.
3. En Importar clientes, toca Subir hoja y elige el archivo.
4. Verás cuántos clientes están listos, y cuántas filas se quedan fuera y por qué.
5. Toca el botón de agregar, como Agregar 25 clientes, para traerlos. Verás Se agregaron y cuántos.

¿Aún no tienes archivo, o no sabes cómo armarlo? Toca Descargar plantilla en Importar clientes. Te llega una hoja de cálculo con los nombres de las columnas ya en la primera fila y un cliente de ejemplo, Jane Sample. Ábrela en Google Sheets, Excel o Numbers, escribe tus clientes debajo de los encabezados (o copia la fila de encabezados a tu propio archivo), guárdala como CSV y súbela. Los encabezados quedan en inglés para que Barton Forge los lea. Si dejas a Jane Sample, se salta.

Barton Forge busca columnas con nombres como Name (o First Name y Last Name), Phone o Mobile, Email y Notes. Una dirección (Address, City, State, Zip) va en las notas del cliente, porque las direcciones van en los trabajos.

• Cada cliente necesita nombre y número de teléfono. Las filas sin eso se quedan fuera.
• Un teléfono que ya tiene uno de tus clientes no se toca, así que nada se duplica. Importar el mismo archivo dos veces no hace daño.
• Hasta 1,000 clientes a la vez. Divide un archivo más grande e importa cada parte.
• En el plan gratis, la importación tiene que caber en tus clientes gratis. Ve Planes y precios.

Solo el dueño ve esto. Los clientes importados salen en Clientes de inmediato.

#Hoja de clientes

Tu lista de clientes es tuya. Descárgala cuando quieras para guardar una copia o llevarla a otra app.

1. Toca tu foto en la esquina de arriba, luego Ajustes y luego Hojas de cálculo.
2. En Hoja de clientes, toca Descargar clientes. Verás Se descargaron y cuántos clientes.

El archivo es una hoja de cálculo (CSV) con un renglón por cliente: nombre, teléfono, correo, la dirección de su último trabajo, Idioma de mensajes, notas y el día de su último trabajo. Los clientes que quitaste no salen. Los nombres de las columnas quedan en inglés para que otras apps (e Importar clientes) puedan leer el archivo. Solo el dueño ve esto.

#Los dos ajustes del negocio

Los dos son interruptores en Ajustes, luego Inventario. Son para todo el negocio, así que un cambio afecta a todos los que están en él. Solo el dueño los puede mover. Cada interruptor se guarda en cuanto lo mueves.

#Ajustes que son solo tuyos

Tu pantalla (clara u oscura) y tu idioma están en tu menú de cuenta, no en Ajustes. Solo cambian tu propio teléfono o computadora. Ve Claro, oscuro e idioma.