Atiende un trabajo
Abre un trabajo para verlo de un vistazo, llamar o mandar mensaje al cliente, registrar pagos y tocar Editar para cambiar sus datos.
Toca cualquier tarjeta de trabajo para abrirlo. El número del trabajo y el estado salen arriba, con ‹ Trabajos encima para volver a la lista.
El trabajo de un vistazo
La primera tarjeta muestra el trabajo como texto, para que se lea fácil en el sitio:
- El nombre del trabajo y la descripción.
- Cliente: su nombre y teléfono. Toca el nombre para abrir la página del cliente.
- Llamar, Mensaje y Cómo llegar. Un botón solo sale cuando el trabajo tiene lo que necesita. Mira Llamar, mandar mensaje y cómo llegar.
- Dirección, Notas del sitio, Precio y Visita (con el día, si pusiste uno). Una línea sin nada no sale.
- Asignado a, cuando tu negocio tiene dos personas o más.
En una computadora, el trabajo se abre junto a tu lista de trabajos en dos columnas: el trabajo, su siguiente paso y los pagos a la izquierda; mensajes, lista de pasos, fotos, visitas y piezas a la derecha. Un trabajo en el que haces clic en la página de Clientes se abre en una ventana con todo lo de abajo en una columna. Haz clic en Cerrar para volver a la lista.
Cambia el trabajo
Toca Editar en la primera tarjeta. Los datos del trabajo se abren en su propia pantalla, en tres tarjetas: Detalles, Dirección y Visita.
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre del trabajo | Un nombre corto que reconozcas en la lista. |
| Estado | Cómo va el trabajo. Mira Estados del trabajo. |
| Asignado a | Quién lo lleva. Mira abajo. |
| Descripción | Los detalles. |
| Precio | Lo que paga el trabajo. Mira Precio, sin pagar y pagado. |
| Calle, Unidad, Ciudad, Estado, ZIP | Dónde es el trabajo. |
| Notas del sitio | Códigos del portón, mascotas, dónde estacionarse. |
| Visita y Próxima visita o Día | Cuándo vas. Mira Visitas semanales y mensuales. |
Cambia lo que necesites y toca Guardar abajo. La pantalla se cierra y vas a ver Guardado arriba del trabajo. El botón Guardar se queda gris hasta que cambies algo.
Asignado a
Cuando tu negocio tiene dos personas o más, la página del trabajo muestra Asignado a. Toca Editar, elige a una persona o Sin asignar, y toca Guardar.
- Su primer nombre sale en la tarjeta del trabajo.
- Cada persona puede tocar Míos en la lista de Trabajos para ver sus trabajos abiertos.
- Una persona por trabajo.
Los ayudantes se agregan en Ajustes. Mira Agrega un ayudante.
El resto de la página del trabajo
Abajo de la primera tarjeta, cada parte del trabajo tiene una etiqueta chica encima. De arriba a abajo:
- El siguiente paso, cuando hay uno: Aprobar en una solicitud, Completar visita y Omitir visita en trabajos semanales y mensuales, o Seguimiento cuando el trabajo está Completo. Mira Visitas semanales y mensuales y abajo.
- Pagos: Saldo pendiente, Marcar como pagado, Registrar pago, Deshacer último pago y Factura, cuando el trabajo ya tiene precio. Mira Precio, sin pagar y pagado.
- Botones de Mandar texto con mensajes ya escritos. Mira Llamar, mandar mensaje y cómo llegar.
- Lista de pasos, lo que hay que hacer en el trabajo. Mira abajo.
- Fotos. Mira Fotos del trabajo.
- Visitas, la lista de visitas pasadas en trabajos semanales y mensuales.
- Usado en este trabajo, con Agregar artículo usado, cuando el ajuste de Piezas está encendido. Mira Piezas usadas en un trabajo.
Lista de pasos
Lista de pasos guarda los pasos de este trabajo, como "Limpiar filtro" o "Revisar cloro". Sirve para que no se te olvide nada en el sitio, y para que un ayudante sepa qué hacer.
- Escribe un paso en Agregar un paso y toca Agregar. Agrega los que necesites, hasta 30.
- Toca un paso cuando esté hecho. Se marca y se tacha. Tócalo otra vez para deshacerlo.
- Toca la X junto a un paso para quitarlo.
Si tu negocio eligió un oficio como pasto, albercas o calefacción y aire, una lista vacía muestra Agregar pasos sugeridos. Tócalo para llenar los pasos de siempre para ese trabajo, y luego cambia o quita los que no necesites.
Cada toque se guarda de inmediato. En un trabajo semanal o mensual, las marcas se borran cuando tocas Completar visita, así la lista queda lista para la próxima visita. Omitir visita las deja. Mira Visitas semanales y mensuales.
Seguimiento
En un trabajo Completo, Seguimiento te deja elegir un día para buscar al cliente por más trabajo: un mantenimiento, un cambio de filtro, la limpieza de la próxima temporada.
- Toca En 3 meses, En 6 meses o En 1 año.
- Ese día el trabajo sale en Hoy, marcado Contactar con la fecha.
- Ábrelo y toca Seguimiento en Mandar texto para mandar "Ya pasó un tiempo desde el trabajo. ¿Quiere que lo ponga en la agenda?" Mira Llamar, mandar mensaje y cómo llegar.
- Si quieren el trabajo, toca Nuevo trabajo para Dana. Abre Crear trabajo con el cliente y su dirección ya puestos.
- Toca Listo para quitarlo de Hoy.
Toca Quitar para borrar un día que pusiste por error. Nada se manda solo.
Cambia el nombre o teléfono del cliente
El nombre, teléfono, correo y notas del cliente van en el cliente, no en el trabajo. Edítalos en la pestaña Clientes. Mira Edita un cliente.
Borrar un trabajo
Los trabajos no se borran. Mejor toca Editar y pon el estado en Cancelado. Se pasa a la lista de Listos y guarda su historial, así lo puedes volver a abrir si te vuelven a llamar.